Wat zijn projecten?
Fases
Een project doorloopt de fases aanvraag - offerte - order - factuur - archief.
Een project is op elk moment om te zetten naar een andere fase.
Projecten gemaakt via een extern systeem komen automatisch bij aanvragen.
Projecten gemaakt via de Nieuw knop komen automatisch bij offerte.
Projecten gemaakt via de Berekenen knop komen automatisch bij order.
Statussen
Naast fases heeft elk project ook een status. De status kan aangeven wat de oproep tot actie is.
Soms is er echter geen actie, omdat je extern afhankelijk bent, bijvoorbeeld wanneer je wacht op goedkeuring van een offerte of wanneer je wacht op een levering van materialen. Dit soort wachtende statussen worden automatisch aan de actie-list toegevoegd na een bepaalde periode.
Lees hier meer over de actie-list.