Relaties importeren

Om relaties te importeren heb je een bestand met CSV-formaat nodig.

Ga in het menu naar Relaties en Importeren. Doorloop de volgende stappen om relaties te importeren.

1. Klik op Nieuw csv bestand importeren
2. Kies het bestand met relaties wat u wilt importeren en klik op volgende
3. Optioneel: Selecteer of uw bestand kolomnamen bevat, en klik op volgende.
4. Kies voor elke kolom in uw bestand het gegeven wat er bij hoort:

Voor het importeren van een adres, koppel deze gegevens:

• Adres 1: Straat
• Adres 1: Postcode
• Adres 1: Plaats
• Adres 1: Type (optioneel: Als deze niet gekoppeld is word het een Bedrijfsadres)
• Alle andere gegevens zijn optioneel

Voor het importeren van een contact persoon, koppel deze gegevens:

• Contactpersoon 1: Naam
• Alle andere gegevens zijn optioneel

Als u meerdere adressen of contactgegevens wilt importeren, kies dan in de dropdown aantal contact gegevens of aantal adressen, het aantal dat u wilt importeren.

U kunt kolommen nergeren door te kiezen voor niet importeren.

5. Klik op volgende wanneer u klaar bent met koppelen