Nieuw relaties maken

Ga in het menu naar Relaties en Nieuwe relatie. Doorloop de volgende stappen om een nieuwe relatie te maken.

1. Vul een bedrijfsnaam in

De bedrijfsnaam is de naam die zichtbaar is bij de keuze van een relatie.

2. Optioneel: vul een telefoonnummer in
3. Optioneel:Vul een e-mail in
4. Optioneel:Vul een factuur e-mail in

Indien klanten een apart factuur e-mail hebben, dan kan je deze hier invullen. Deze zal default geselecteerd worde bij het verzenden van een factuur.

5. Optioneel:Vul een website url in
6. Optioneel:Vul een Faxnummer in
7. Optioneel:Vul een btw-nummer in
8. Kies een relatie-groep

Indien je voor deze klant prijsafspraken wilt inschakelen, kies hier dan de juiste relatie-groep.

9. Kies uit Klant en/of Leverancier

Kies of deze relatie een klant is en/of een leverancier.

Klanten kunnen gebruikt worden voor offertes, orders en facturen. Leveranciers kunnen gekoppeld worden aan artikelen. Relaties kunnen ook zowel klant als leverancier zijn.

Klik op Opslaan. of

Klik op Opslaan en doorgaan als je direct nog een relatie wilt maken.