Nieuwe offerte maken

Klik bovenin het menu op Nieuw, en doorloop de volgende stappen.

1. Project

Vul hier een herkenbare naam van het project.

2. Klant

Kies een klant, indien de klant nog niet bestaat kan je deze direct aanmaken via . Zie nieuwe relatie maken voor meer informatie.

3. Contactpersoon

Kies een contact persoon, indien de contactpersoon niet in de lijst staat kan je deze direct aanmaken via . Zie nieuw contactpersoon maken voor meer informatie

4. Optioneel: leverwijze

Kies een leverwijze. Deze kan standaard gevult worden via project instellingen.

5. Optioneel: Montage / aflever adres

Kies eventueel een montage / aflever adres. 

6. Optioneel: Montage / aflever contact

Vul dit in indien er een ander contactpersoon beschikbaar is voor het monteren / afleveren.

7. Optioneel: Productiedatum

Vul een productiedatum in, deze productiedatum word standaard gevult op 5 werkdagen in de toekomst. Dit is aan te passen via project instellingen.

8. Optioneel: Deadline